日々の作業から、改善する範囲を考える。
同じ業務名でも、扱う資料や判断のルールは会社ごとに異なります。以下は、開発・AI活用を検討するための業務の整理です。対応範囲や連携の可否は、現在の運用を確認してから決めます。
業務から支援内容を探す
入力する情報と、必要な成果物から検討できます。
問い合わせの分類・振り分け
メールやフォームの問い合わせを分類し、担当候補と理由を整理。複数の用件や判断が難しい内容を人に戻す、受付・振り分けの仕組みを検討します。
見積書の下書き作成
依頼文から品目・数量を整理し、承認済みの商品マスターと価格・税率で見積下書きを作成。価格や納期を推測せず、確認・承認して送る業務を検討します。
Excel・CSVの転記と集計
受注CSVとマスターを照合し、必須項目・型・重複を検査。集計表と例外一覧を出し、元データを保ったまま再実行できるExcel業務の自動化を検討します。
議事録からCRMへの入力
許可された議事録と案件IDから、要望・合意・次の行動を根拠付きで整理。CRMへの更新差分を担当者が承認し、予算や期日を推測しない入力支援を検討します。
社内文書の検索・AI回答
社内規程やマニュアルを、閲覧権限・更新日・管理者とともに整理。出典付き回答、根拠不足や矛盾の提示、削除・権限変更の反映まで含めて検討します。
業務の改善・開発を相談する
現在の仕事の進め方や困っていることから、ご相談いただけます。対応できる範囲と、導入前に確認する条件を一緒に整理します。